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Flora vient d'emménager dans une mystérieuse maison léguée par un parent éloigné. Elle y découvre un chat effrayant, Creepy Cat. Une cohabitation périlleuse commence. Un manga à la croisée de Garfield et de la famille Addams

Depuis qu'Hime est introuvable, les chats de la ville disparaissent les uns après les autres. Flora et Oscar partent à la recherche de Creepy et Coffee. La piste les mène vers une étrange maison hantée où ils rencontrent à nouveau la sorcière aux cheveux rouges. Cette dernière révèle à Flora qu'elle descend d'une grande lignée d'ensorceleuses et lui demande son aide pour accomplir un rituel.

Durant une exposition, une mystérieuse jeune femme s'intéresse aux tableaux de Flora et lui dresse une liste de commandes. Flora se lance alors dans un travail acharné et sa santé se dégrade. De son côté, Oscar est rongé par la culpabilité.

Des détectives viennent enquêter dans le manoir de Flora après qu'une créature non identifiée leur a été signalée. Aidés par Himé, le chaton gris, ils essaient de débusquer Creepy Cat. Lorsque ce dernier devient gigantesque, Flora tente de lui redonner sa taille normale à l'aide d'un mystérieux grimoire magique.