BeÌüfana, geÌüneÌüreuse proprieÌütaire d'un magasin de jouets, est malade. Elle est remplaceÌüe par le meÌüchant Docteur Scarafoni. Ce dernier chasse Francesco, petit garçon qui s'eÌümerveillait devant un train meÌücanique, preÌütextant qu'il n'a pas les moyens de se l'offrir. Les jouets se reÌüvoltent et partent aÌ€ la recherche de Francesco. Une eÌütrange nuit d'aventures commence alors...