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Poucette est si petite qu'elle dort dans une coquille de noix. Un jour, fasciné par sa beauté, un gros crapaud l'enlève et l'emmène dans les marécages. Commence alors pour Poucette une folle aventure faite de rencontres étranges...

Conte inspiré d'une fable du livre de Kalila et Dimna mêlant hommes et animaux, écrite par le sage Indien Bidpay au IIIe siècle. Pour mettre un terme au conflit qui oppose Phénix et Dragon, Lion convoque donc une réunion du conseil des animaux des airs, des eaux et de la terre. Deux perruches racontent alors comment des animaux ont uni leurs forces pour se jouer des chasseurs de la forêt.

Relate la mort de Roland, comte de Bretagne, dans une embuscade tendue par des montagnards dans les Pyrénées, près de la frontière entre la France et l'Espagne. Plutôt que de voir son épée Durendal tomber aux mains ennemies, il voulut la briser contre un roc, mais c'est elle qui brisa le rocher. L'histoire est illustrée par quelques-unes des oeuvres du Louvre.